Primeiro e último dia sem depender da memória de ninguém
Um modelo com etapas, cada uma com prazo e responsável, que se copia para cada pessoa que entra ou sai. As etapas que você quiser viram tarefas no projeto interno da agência e andam juntas com elas.
O que se esquece na entrada e na saída
E na saída, esquecer é risco.
O Figma não foi liberado
A pessoa chega e passa o primeiro dia esperando acesso.
Ninguém apresentou os clientes
A integração depende de quem contratou lembrar de tudo.
O acesso ficou ativo
A pessoa saiu e continua com login em alguma ferramenta.
Como funciona
Os modelos ficam na Estrutura da equipe; o acompanhamento, em Pessoas › Entrada e saída.
Escolha o projeto interno
É onde nascem as tarefas das etapas. Quem cuida de cada etapa precisa ter acesso a ele.
Monte o modelo — ou use um exemplo
Onboarding de Designer, Social media, Tráfego pago e Atendimento, e o Offboarding padrão. "Usar exemplo" copia para a agência ajustar — inclusive ligar "Gerar tarefa" nas etapas que devem virar tarefa.
Defina cada etapa
Título, como fazer, quem cuida (a própria pessoa, o gestor dela, uma pessoa específica ou quem tem uma permissão), prazo em dias antes ou depois da admissão ou do desligamento, e de quais etapas ela depende.
Inicie pela ficha
Na ficha da pessoa, Iniciar onboarding ou offboarding. O modelo que combina com o cargo, o departamento e o contrato já vem sugerido.
As etapas andam
Cada etapa fica aguardando até as etapas de que ela depende serem resolvidas e então vira "a fazer". Se a etapa gerou tarefa, concluir a tarefa conclui a etapa — e vice-versa.
O que o processo tem
Do modelo à última etapa.
Exemplos prontos
Quatro onboardings por função e um offboarding padrão, para copiar e ajustar.
Prazos relativos
Contados da admissão (no onboarding) ou do desligamento (no offboarding). Se a data mudar, os prazos são recalculados.
Dependências
"Começa depois de" liga as etapas, e o editor não deixa fechar um ciclo.
Etapa vira tarefa
Com "Gerar tarefa" ligado, no projeto interno, com um modelo de tarefa opcional. A tarefa nasce uma vez só, e etapa que não se aplica cancela a tarefa sem apagar.
Minhas etapas
Cada pessoa vê as etapas sob sua responsabilidade, filtrando entre a fazer, aguardando e resolvidas, com o selo de atrasada.
Todos os processos
Busca, tipo, status e o filtro de etapas sem responsável — com o motivo ("a pessoa não tem gestor", "ainda não tem acesso").
O que a pessoa vê
No próprio perfil, o processo em andamento, só com as etapas marcadas como visíveis para ela e as que são dela.
Avisos
Etapa atribuída, etapa que vence amanhã e processo concluído.
Quem vê o quê
Um offboarding é assunto sensível.
- Todo colaborador vê as etapas sob a sua responsabilidade, em Minhas etapas.
- Todos os processos e os modelos são de quem tem Gerenciar onboarding e offboarding.
- Quem é só responsável por uma etapa não abre o processo inteiro.
Na prática
A agência usa o exemplo "Onboarding — Designer" com o projeto interno "Operação". A Marina Duarte foi contratada para começar no dia 10; na ficha dela, o modelo de Designer já vem sugerido.
A etapa "Liberar acesso às ferramentas de design" fica com quem tem Acesso ao sistema, com prazo 3 dias antes da admissão; como a agência ligou "Gerar tarefa" nela ao ajustar o exemplo, ela vira tarefa no projeto Operação. "Primeira peça acompanhada" só libera depois do acesso e da apresentação das marcas, e fica com o Bruno Lima, gestor dela.
Ligado ao resto da gestão de pessoas
Admissão, acesso e desligamento
cadastrar colaborador com ou sem login, pré-admissão com convite na data, desligamento agendado com troca de gestor, reativação e anonimização (LGPD)
Ver móduloControle de equipamentos e acessos
inventário com série e patrimônio, entrega e devolução com o estado de cada item, histórico de quem usou, lista de acessos externos de cada pessoa sem guardar senha e o aviso de pendências no desligamento
Ver móduloPortal do colaborador (Meu perfil)
o perfil de cada pessoa da equipe: dados que a agência liberou para edição, a própria semana, habilidades, carreira, remuneração, ausências e férias, desempenho, avaliações e pesquisas e equipamentos
Ver móduloEquipe e ficha do colaborador
diretório da equipe para todos, lista de gestão com filtros e a ficha completa de cada pessoa, com documentos protegidos e histórico
Ver móduloGestão de Projetos
O projeto interno onde as etapas com "Gerar tarefa" viram tarefa.
Ver recursoPerguntas frequentes
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