Gestão de Clientes para Agências de Marketing
Centralize o relacionamento com seus clientes. Cadastre empresas, gerencie propostas, controle acessos ao portal e mantenha todo o histórico organizado em um único lugar.
Por que agências perdem controle dos clientes?
Sem um sistema estruturado, informações de clientes se perdem em planilhas, e-mails e anotações. O resultado: retrabalho, falhas de comunicação e clientes insatisfeitos.
Dados espalhados
Informações de clientes em planilhas, e-mails, WhatsApp e anotações soltas.
Histórico perdido
Quando alguém sai da agência, leva junto o conhecimento sobre os clientes.
Propostas desorganizadas
PDFs soltos em pastas, sem controle de envio, visualização ou aceite.
Comunicação fragmentada
Solicitações chegam por e-mail, WhatsApp e ligação sem centralização.
Falta de visibilidade
Clientes não sabem o status dos projetos sem ligar para a agência.
Onboarding manual
Cada novo cliente exige retrabalho para coletar dados e configurar acessos.
CRM completo para agências
O WiseData Agency centraliza toda a gestão de clientes: cadastro, propostas, portal do cliente, solicitações e histórico de relacionamento.
Cadastro de empresas
Dados completos do cliente: CNPJ, contatos, endereço, redes sociais e site.
Propostas comerciais
Crie, envie e acompanhe propostas com tracking de visualização e status.
Portal do cliente
Login próprio para clientes acompanharem projetos e enviarem solicitações.
Solicitações centralizadas
Demandas dos clientes em um só lugar, com status e responsável.
Histórico de reuniões
Registre anotações de reuniões com participantes, arquivos e tarefas.
Projetos vinculados
Cada cliente tem seus projetos organizados e fáceis de acessar.
Controle de acessos
Defina o que cada cliente pode ver no portal e controle permissões.
Status ativo/inativo
Mantenha histórico de clientes antigos sem poluir a visualização.
Integração completa com outros módulos
A gestão de clientes se conecta com projetos, faturamento e portal do cliente, criando um fluxo completo de relacionamento.
O que sua agência ganha com isso
Centralização total
Todas as informações do cliente em um único lugar, acessíveis a qualquer momento.
Visibilidade completa
Gestores veem o status de todos os clientes, propostas e solicitações.
Profissionalismo
Propostas em PDF, portal do cliente e comunicação centralizada.
Retenção de clientes
Histórico organizado e atendimento ágil aumentam a satisfação.
Perguntas frequentes sobre gestão de clientes
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