Gestão de Clientes para Agências de Marketing
Tudo do cliente em um lugar: os projetos, as propostas, as aprovações, as solicitações e as atas de reunião. E ele acompanha o que é dele pelo portal, sem te ligar todo dia.
- Cadastro completo de empresas e contatos
- Propostas e projetos vinculados ao cliente
- Portal com acesso exclusivo por cliente
Por que agências perdem controle dos clientes?
Sem um sistema estruturado, informações de clientes se perdem em planilhas, e-mails e anotações. O resultado: retrabalho, falhas de comunicação e clientes insatisfeitos.
Dados espalhados
Informações de clientes em planilhas, e-mails, WhatsApp e anotações soltas.
Histórico perdido
Quando alguém sai da agência, leva junto o conhecimento sobre os clientes.
Propostas desorganizadas
PDFs soltos em pastas, sem controle de envio, visualização ou aceite.
Comunicação fragmentada
Solicitações chegam por e-mail, WhatsApp e ligação sem centralização.
Falta de visibilidade
Clientes não sabem o status dos projetos sem ligar para a agência.
Onboarding manual
Cada novo cliente exige retrabalho para coletar dados e configurar acessos.
CRM completo para agências
O WiseData Agency centraliza toda a gestão de clientes: cadastro, propostas, portal do cliente, solicitações e histórico de relacionamento.
Cadastro completo do cliente
Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, site e as redes sociais do cliente — o que a equipe sempre precisa e nunca acha.
Cliente de fora do Brasil
Atende empresa estrangeira? O cadastro aceita documento internacional, sem te obrigar a inventar um CNPJ.
Contato do financeiro separado
Quem aprova a peça raramente é quem paga a fatura. Guarde o contato do financeiro à parte e mande a cobrança para a pessoa certa.
Portal com acesso controlado
Cada cliente entra no portal e vê só o que é dele — e você decide, cliente a cliente, quem enxerga o financeiro e os relatórios.
Aprovação de materiais
O cliente aprova a peça ou pede ajuste, com o aceite registrado. Fim do "pode publicar" perdido no WhatsApp.
Solicitações com prazo
As demandas chegam com categoria, prioridade e anexos. Você define responsável e prazo, e o cliente acompanha o status.
Propostas do cliente
Crie, envie por e-mail ou WhatsApp e saiba se o cliente abriu — com aprovação por link e assinatura de validade jurídica.
Reuniões e atas
Registre as anotações de cada reunião, com participantes e arquivos. O que foi combinado não vira "eu não lembro disso".
Projetos do cliente
Todos os projetos daquele cliente reunidos, cada um com tarefas, arquivos, redes sociais e financeiro.
Ativo ou inativo
Cliente antigo some do dia a dia sem você perder o histórico dele. Nada é apagado, só sai da frente.
Integração completa com outros módulos
A gestão de clientes se conecta com projetos, faturamento e portal do cliente, criando um fluxo completo de relacionamento.
O que sua agência ganha com isso
Centralização total
Todas as informações do cliente em um único lugar, acessíveis a qualquer momento.
Visibilidade completa
Gestores veem o status de todos os clientes, propostas e solicitações.
Profissionalismo
Propostas em PDF, portal do cliente e comunicação centralizada.
Retenção de clientes
Histórico organizado e atendimento ágil aumentam a satisfação.
Perguntas frequentes sobre gestão de clientes
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