Explore todas as funcionalidades do WiseData Agency e descubra como cada uma pode transformar a gestão da sua agência.
Gestão & Operacional
Dashboard
O Dashboard é a tela inicial do sistema, responsável por apresentar uma visão rápida do estado atual da agência.
O que permite:
Quantidade de empresas ativas
Projetos em andamento
Valores de contas a pagar e contas a receber
Propostas comerciais em aberto
Tarefas e pendências recentes
Para sua agência
O objetivo do Dashboard é permitir que o gestor acompanhe, em poucos segundos, a situação operacional, financeira e comercial da agência, sem precisar navegar por outras áreas do sistema.
Gestão & Operacional
Empresas
A página Empresas é onde a agência cadastra e gerencia seus clientes.
O que permite:
Criar e listar empresas/clientes
Armazenar dados cadastrais, contatos, dados financeiros e endereço
Vincular redes sociais e site
Controlar status da empresa (ativa/inativa)
Para sua agência
As empresas funcionam como a base de relacionamento, sendo usadas para vincular projetos, propostas, tarefas, financeiro e demais recursos do sistema.
Gestão & Operacional
Projetos
A página Projetos é onde a agência organiza e executa os trabalhos de cada cliente.
O que permite:
Criar projetos vinculados a empresas
Definir tipo de projeto, contrato, orçamento e status
Gerenciar equipe e responsáveis
Controlar tarefas, arquivos e comentários
Registrar faturas do projeto
Armazenar acessos sensíveis (com exportação em PDF)
Criar e acompanhar URLs encurtadas
Visualizar leads gerados por projeto
Manter histórico completo de ações
Para sua agência
Os projetos funcionam como o núcleo operacional da agência, conectando execução, financeiro, leads e histórico em um único lugar.
Gestão & Operacional
Funcionários
A página de Funcionários permite gerenciar a equipe da agência e controlar o acesso ao sistema.
O que permite:
Cadastrar funcionários com acesso ao portal
Definir cargo, remuneração e data de início
Controlar status do funcionário (ativo/inativo)
Atribuir projetos a cada colaborador
Configurar permissões granulares por área do sistema
Acompanhar último acesso ao sistema
Para sua agência
Esse módulo centraliza a gestão de pessoas e acessos, garantindo organização interna, segurança das informações e clareza de responsabilidades dentro da agência.
Comercial
Propostas
A página Propostas permite criar, gerenciar e acompanhar propostas comerciais da agência com rastreamento inteligente de abertura.
O que permite:
Criar propostas vinculadas a empresas/clientes
Separar com clareza o que é serviço e o que é investimento em mídia
Definir itens, valores, recorrência e observações
Controlar status (enviada, aceita, recusada, etc.)
Exportar proposta em PDF
Enviar por e-mail diretamente pelo sistema
Rastrear abertura por e-mail: saiba quantas vezes seu cliente abriu a proposta
Para sua agência
Profissionaliza o processo comercial e dá visibilidade real do funil de vendas. O rastreamento de abertura por e-mail é um diferencial exclusivo que ajuda a entender o interesse do cliente antes mesmo de uma resposta formal.
Tarefas & Produtividade
Tarefas
A página Tarefas é onde a agência organiza e acompanha a execução do trabalho.
O que permite:
Criar tarefas vinculadas a projetos
Definir status, prioridade, responsáveis e prazos
Visualizar tarefas em Kanban ou lista por status
Filtrar por projeto, responsável, prioridade e status
Usar checklists, comentários e anexos por tarefa
Para sua agência
As tarefas garantem controle da execução, clareza de responsabilidades e acompanhamento do andamento dos projetos.
Tarefas & Produtividade
Recorrência em Tarefas
A Recorrência em Tarefas automatiza a criação de tarefas repetitivas, eliminando o trabalho manual de recriação.
Criar automaticamente novas tarefas conforme a frequência definida
Para sua agência
Ideal para atividades recorrentes como relatórios mensais, publicações semanais ou revisões periódicas. Garante que nada seja esquecido e economiza tempo da equipe.
Tarefas & Produtividade
Dependência entre Tarefas
A Dependência entre Tarefas permite definir a ordem de execução, garantindo que tarefas só sejam iniciadas quando suas predecessoras forem concluídas.
O que permite:
Definir dependências entre tarefas do mesmo projeto
Visualizar quais tarefas bloqueiam ou são bloqueadas por outras
Garantir a sequência correta de execução
Evitar que a equipe inicie trabalhos antes das etapas anteriores serem concluídas
Para sua agência
Traz controle sobre o fluxo de trabalho, evita retrabalho e garante que cada etapa do projeto siga a ordem correta de execução.
Tarefas & Produtividade
Controle de Tempo
O Controle de Tempo permite registrar e acompanhar o tempo dedicado a cada tarefa e projeto pela equipe.
O que permite:
Registrar tempo dedicado por tarefa
Acompanhar horas investidas por projeto
Visualizar o tempo individual de cada colaborador
Ter visibilidade real do esforço da equipe em cada entrega
Para sua agência
Permite entender onde o tempo da equipe está sendo investido, facilita precificação de serviços, identifica gargalos e apoia decisões sobre alocação de recursos.
Tarefas & Produtividade
To-do
A página To-do é usada para organizar tarefas pessoais, independentes de projetos.
O que permite:
Criar to-dos pessoais do dia a dia
Definir status, prioridade e prazos
Usar descrição para anotações rápidas
Filtrar por status e prioridade
Para sua agência
O To-do ajuda na organização individual do usuário, separando tarefas pessoais das tarefas de projetos da agência.
Tarefas & Produtividade
Solicitações
A página Solicitações centraliza as demandas enviadas pelos clientes pelo portal do cliente.
O que permite:
Visualizar todas as solicitações recebidas
Classificar por status, prioridade e categoria
Definir responsável e prazo
Trocar comentários com o cliente
Anexar e visualizar arquivos
Manter histórico de alterações
Converter solicitações em tarefas de projetos
Para sua agência
As solicitações organizam o atendimento ao cliente e facilitam a transformação de pedidos em execução, sem perder contexto ou histórico.
Tarefas & Produtividade
Calendário de Tarefas
O Calendário exibe visualmente os prazos de entrega das tarefas.
O que permite:
Visualizar tarefas por mês, semana, dia ou lista
Navegar entre períodos e ir para hoje
Identificar tarefas por status diretamente no calendário
Acessar a tarefa a partir do evento no calendário
Para sua agência
O calendário facilita o planejamento de prazos, evita atrasos e dá visão clara da carga de trabalho da agência ao longo do tempo.
Financeiro
Dashboard Financeiro
O Dashboard financeiro oferece uma visão consolidada das finanças da agência em um único lugar.
O que permite:
Acompanhar entradas, saídas e saldo
Visualizar faturas a receber, contas a pagar e atrasos
Analisar receitas vs despesas e fluxo de caixa
Ver transações recentes e distribuição por categoria
Filtrar por período
Para sua agência
Essa visão ajuda a manter controle financeiro, identificar gargalos de caixa e apoiar decisões estratégicas da agência.
Financeiro
Transações
A área de Transações centraliza o registro e controle de entradas e saídas financeiras da agência.
O que permite:
Registrar receitas e despesas
Associar transações a clientes ou fornecedores
Definir categoria, datas, valor e status
Trabalhar com transações recorrentes (geradas automaticamente)
Filtrar e acompanhar pendências e vencimentos
Para sua agência
Esse recurso garante organização financeira, previsibilidade de caixa e integração direta com o dashboard financeiro.
Financeiro
Faturas de Projetos
O módulo de Faturas de projetos permite emitir e gerenciar faturas vinculadas aos projetos da agência.
O que permite:
Criar faturas por projeto
Definir itens, valores, vencimento e condições de pagamento
Trabalhar com faturas recorrentes
Controlar status da fatura (rascunho, enviada, paga, etc.)
Integrar automaticamente com transações financeiras
Para sua agência
Esse recurso facilita a cobrança recorrente, organiza o faturamento dos projetos e melhora o controle financeiro da agência.
Financeiro
Relatórios Financeiros
O módulo de Relatórios financeiros permite analisar receitas, despesas e resultados da agência por período.
O que permite:
Relatório de Receitas x Despesas
Relatório de Fluxo de Caixa
Relatório de Contas a Receber
Relatório de Contas a Pagar
Relatório de Desempenho por Empresa
Filtrar por datas e exportar em PDF
Para sua agência
Esse recurso apoia a análise financeira, facilita prestação de contas e embasa decisões estratégicas da agência.
Relacionamento com Cliente
Portal do Cliente
A página de Clientes permite cadastrar clientes e conceder acesso ao portal do cliente.
O que permite:
Criar usuários clientes com login próprio
Associar um ou mais projetos a cada cliente
Controlar status de acesso (ativo/inativo)
Acompanhar o último acesso do cliente ao sistema
Compartilhar facilmente o acesso via URL de login
Para sua agência
Esse módulo permite centralizar o relacionamento com clientes, garantindo acesso organizado aos projetos, mais transparência e melhor experiência no atendimento da agência.
Relacionamento com Cliente
Ciclos de Reuniões
A página de Ciclos de reuniões permite gerenciar reuniões recorrentes com clientes de forma estruturada.
O que permite:
Criar ciclos de reuniões recorrentes (ex: mensal)
Associar o ciclo a um projeto
Definir frequência, dia e horário
Informar o canal da reunião (ex: Google Meet)
Adicionar link do evento
Cadastrar participantes
Configurar alertas antes da reunião
Controlar o status do ciclo (ativo/inativo)
Para sua agência
Esse módulo organiza a rotina de reuniões com clientes, evita esquecimentos e garante consistência no acompanhamento dos projetos.
Relacionamento com Cliente
Calendário de Reuniões
O Calendário de reuniões centraliza todas as reuniões geradas a partir dos ciclos de reuniões com clientes.
O que permite:
Visualizar reuniões por mês, semana, dia ou lista
Navegar entre períodos e acessar hoje
Identificar rapidamente os ciclos de reuniões
Acessar links de reunião (ex: Google Meet)
Para sua agência
Essa visão garante organização da agenda, previsibilidade nos atendimentos e melhor acompanhamento do relacionamento com os clientes.
Relacionamento com Cliente
Histórico de Reuniões
A página de Histórico de reuniões é o espaço central para registrar, organizar e acompanhar tudo o que foi discutido em reuniões com clientes.
O que permite:
Registrar anotações detalhadas vinculadas a clientes e projetos
Definir o tipo da reunião (alinhamento, briefing, acompanhamento)
Informar data, horário, canal/local
Adicionar participantes com nome, e-mail e função
Escrever conteúdo com editor rico e suporte a Markdown
Anexar arquivos relevantes
Criar tarefas pendentes diretamente da reunião
Definir status e controlar visibilidade
Para sua agência
Essa funcionalidade transforma reuniões em ativos estratégicos, conectando conversas, decisões e ações dentro da operação da agência.
Marketing & Campanhas
UTM Builder
O UTM Builder permite criar, gerenciar e padronizar URLs com parâmetros UTM para campanhas de marketing digital.
O que permite:
Criar URLs com parâmetros UTM (source, medium, campaign, term, content)
Visualizar a URL final completa, pronta para uso
Centralizar todas as URLs em um único lugar
Copiar rapidamente a URL final para uso operacional
Para sua agência
Ajuda a agência a manter organização, padronização e controle de métricas, facilitando a análise de desempenho no Google Analytics e plataformas de mídia paga.
Marketing & Campanhas
Plano de Mídia
A página de Plano de mídia permite criar, documentar e organizar o planejamento estratégico de campanhas de marketing de forma estruturada e profissional.
O que permite:
Definir objetivo e metas quantificáveis da campanha
Descrever público-alvo, persona e segmentações
Planejar orçamento total e distribuição por canal
Organizar cronograma da campanha
Selecionar canais, plataformas e formatos de anúncios
Ideal para padronizar processos, reduzir erros operacionais, facilitar revisões internas e garantir entregas consistentes e auditáveis.
Marketing & Campanhas
Gerador de Briefing
O Gerador de briefing de campanha é utilizado para criar, organizar e centralizar briefings de campanhas de marketing.
O que permite:
Criar briefings vinculados a projetos e campanhas
Definir responsáveis pelo briefing
Registrar informações estratégicas em um único lugar
Padronizar a coleta de informações antes da execução
Para sua agência
Reduz retrabalho e ruído de comunicação, garante alinhamento entre cliente e equipe, e mantém histórico organizado de campanhas.
Marketing & Campanhas
Gestão de Copies
A Gestão de copies é o módulo onde a agência cria, organiza e versiona textos publicitários para anúncios.
O que permite:
Criar copies vinculadas a campanhas
Definir status da copy (rascunho, aprovada, etc.)
Escolher estrutura de escrita (livre, PAS, AIDA, Storytelling)
Organizar texto em blocos de conteúdo
Adicionar notas, variações e direcionamentos criativos
Reutilizar copies em diferentes campanhas
Para sua agência
Padroniza a criação de anúncios, evita perda de ideias, facilita revisões e garante consistência de comunicação entre campanhas.
Ferramentas
Botões de WhatsApp
A página de Botões de WhatsApp permite criar e gerenciar botões de WhatsApp para sites, com foco em geração e rastreamento de leads.
O que permite:
Criar botões personalizados por site ou projeto
Definir número, idioma e mensagem padrão
Coletar dados do lead no clique (nome, telefone)
Capturar UTMs, parâmetros de campanha e localização
Integrar com webhooks para CRMs ou automações
Monitorar quantidade de leads e status
Para sua agência
Funciona como ferramenta de captação e rastreamento de leads via WhatsApp, centralizando dados de origem e comportamento.
Ferramentas
Encurtador de URLs
O Encurtador de URLs permite criar links curtos e acompanhar métricas detalhadas de cliques e desempenho.
O que permite:
Criar URLs encurtadas vinculadas a projetos
Acompanhar total de cliques e cliques por dia
Visualizar métricas por período (últimos 30 dias)
Analisar origem do tráfego (direto, referência)
Ver dados de localização (país, estado, cidade)
Acessar histórico detalhado de cliques
Para sua agência
Oferece métricas avançadas que normalmente são pagas em outras ferramentas, permitindo controle total do desempenho dos links.
Relatórios & Treinamentos
Relatórios de Tarefas
A página de Relatórios de Tarefas oferece uma visão analítica e estratégica do desempenho da operação.
O que permite:
Analisar tarefas por período (7, 30 dias ou personalizado)
Avaliar desempenho da equipe por volume de conclusão
Acompanhar tempo médio de conclusão por projeto
Medir cumprimento de prazos (no prazo x atrasadas)
Analisar retrabalho e ciclos de feedback
Identificar gargalos de processo por status
Acompanhar evolução com gráficos Burndown
Para sua agência
Ajuda a identificar problemas operacionais, otimizar processos, melhorar previsibilidade de entregas e tomar decisões baseadas em dados reais.
Relatórios & Treinamentos
Treinamentos
A página de Treinamentos permite criar e gerenciar conteúdos internos de capacitação da equipe.
O que permite:
Criar treinamentos em vídeo (embed do YouTube)
Criar manuais e documentos internos
Documentar processos operacionais
Organizar treinamentos por tipo (curso, documento, manual)
Controlar status dos treinamentos (ativo/inativo)
Para sua agência
Ajuda a padronizar processos, acelerar o onboarding de novos colaboradores e manter o conhecimento da agência centralizado e acessível.
Comunicação
Chats e Grupos
Sistema de comunicação interna em tempo real integrado ao fluxo de trabalho da agência.
O que permite:
Canais automáticos por projeto
Mensagens diretas e grupos
Threads para discussões organizadas
Menções de tarefas e propostas com preview
Editor rico com formatação avançada
Reações, tags e busca avançada
Notificações contextuais em tempo real
Presença online da equipe
Histórico ilimitado de mensagens
Para sua agência
Centraliza toda a comunicação da agência em um único lugar, integrada a projetos, tarefas e propostas. Elimina a necessidade de ferramentas externas como Slack, Discord ou Teams.
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