Explore todas as funcionalidades do WiseData Agency e descubra como cada uma pode transformar a gestão da sua agência.
Gestão & Operacional
Dashboard
O Dashboard é a tela inicial do sistema, responsável por apresentar uma visão rápida do estado atual da agência.
O que permite:
Quantidade de empresas ativas
Projetos em andamento
Valores de contas a pagar e contas a receber
Propostas comerciais em aberto
Tarefas e pendências recentes
Para sua agência
O objetivo do Dashboard é permitir que o gestor acompanhe, em poucos segundos, a situação operacional, financeira e comercial da agência, sem precisar navegar por outras áreas do sistema.
Gestão & Operacional
Empresas
A página Empresas é onde a agência cadastra e gerencia seus clientes.
O que permite:
Criar e listar empresas/clientes
Armazenar dados cadastrais, contatos, dados financeiros e endereço
Vincular redes sociais e site
Controlar status da empresa (ativa/inativa)
Para sua agência
As empresas funcionam como a base de relacionamento, sendo usadas para vincular projetos, propostas, tarefas, financeiro e demais recursos do sistema.
Gestão & Operacional
Projetos
A página Projetos é onde a agência organiza e executa os trabalhos de cada cliente.
O que permite:
Criar projetos vinculados a empresas
Definir tipo de projeto, contrato, orçamento e status
Gerenciar equipe e responsáveis
Controlar tarefas, arquivos e comentários
Registrar faturas do projeto
Armazenar acessos sensíveis (com exportação em PDF)
Criar e acompanhar URLs encurtadas
Visualizar leads gerados por projeto
Manter histórico completo de ações
Para sua agência
Os projetos funcionam como o núcleo operacional da agência, conectando execução, financeiro, leads e histórico em um único lugar.
Gestão & Operacional
Funcionários
A página de Funcionários permite gerenciar a equipe da agência e controlar o acesso ao sistema.
O que permite:
Cadastrar funcionários com acesso ao portal
Definir cargo, remuneração e data de início
Controlar status do funcionário (ativo/inativo)
Atribuir projetos a cada colaborador
Configurar permissões granulares por área do sistema
Acompanhar último acesso ao sistema
Para sua agência
Esse módulo centraliza a gestão de pessoas e acessos, garantindo organização interna, segurança das informações e clareza de responsabilidades dentro da agência.
Comercial
Propostas
A página Propostas permite criar, gerenciar e acompanhar propostas comerciais da agência.
O que permite:
Criar propostas vinculadas a empresas/clientes
Definir itens, valores, recorrência e observações
Controlar status (enviada, aceita, recusada, etc.)
Exportar proposta em PDF
Enviar por e-mail diretamente pelo sistema
Acompanhar visualizações da proposta (tracking por e-mail)
Para sua agência
Ajuda a profissionalizar o processo comercial e dar visibilidade real do funil de vendas da agência.
Tarefas & Produtividade
Tarefas
A página Tarefas é onde a agência organiza e acompanha a execução do trabalho.
O que permite:
Criar tarefas vinculadas a projetos
Definir status, prioridade, responsáveis e prazos
Visualizar tarefas em Kanban ou lista por status
Filtrar por projeto, responsável, prioridade e status
Usar checklists, comentários e anexos por tarefa
Para sua agência
As tarefas garantem controle da execução, clareza de responsabilidades e acompanhamento do andamento dos projetos.
Tarefas & Produtividade
To-do
A página To-do é usada para organizar tarefas pessoais, independentes de projetos.
O que permite:
Criar to-dos pessoais do dia a dia
Definir status, prioridade e prazos
Usar descrição para anotações rápidas
Filtrar por status e prioridade
Para sua agência
O To-do ajuda na organização individual do usuário, separando tarefas pessoais das tarefas de projetos da agência.
Tarefas & Produtividade
Solicitações
A página Solicitações centraliza as demandas enviadas pelos clientes pelo portal do cliente.
O que permite:
Visualizar todas as solicitações recebidas
Classificar por status, prioridade e categoria
Definir responsável e prazo
Trocar comentários com o cliente
Anexar e visualizar arquivos
Manter histórico de alterações
Converter solicitações em tarefas de projetos
Para sua agência
As solicitações organizam o atendimento ao cliente e facilitam a transformação de pedidos em execução, sem perder contexto ou histórico.
Tarefas & Produtividade
Calendário de Tarefas
O Calendário exibe visualmente os prazos de entrega das tarefas.
O que permite:
Visualizar tarefas por mês, semana, dia ou lista
Navegar entre períodos e ir para hoje
Identificar tarefas por status diretamente no calendário
Acessar a tarefa a partir do evento no calendário
Para sua agência
O calendário facilita o planejamento de prazos, evita atrasos e dá visão clara da carga de trabalho da agência ao longo do tempo.
Financeiro
Dashboard Financeiro
O Dashboard financeiro oferece uma visão consolidada das finanças da agência em um único lugar.
O que permite:
Acompanhar entradas, saídas e saldo
Visualizar faturas a receber, contas a pagar e atrasos
Analisar receitas vs despesas e fluxo de caixa
Ver transações recentes e distribuição por categoria
Filtrar por período
Para sua agência
Essa visão ajuda a manter controle financeiro, identificar gargalos de caixa e apoiar decisões estratégicas da agência.
Financeiro
Transações
A área de Transações centraliza o registro e controle de entradas e saídas financeiras da agência.
O que permite:
Registrar receitas e despesas
Associar transações a clientes ou fornecedores
Definir categoria, datas, valor e status
Trabalhar com transações recorrentes (geradas automaticamente)
Filtrar e acompanhar pendências e vencimentos
Para sua agência
Esse recurso garante organização financeira, previsibilidade de caixa e integração direta com o dashboard financeiro.
Financeiro
Faturas de Projetos
O módulo de Faturas de projetos permite emitir e gerenciar faturas vinculadas aos projetos da agência.
O que permite:
Criar faturas por projeto
Definir itens, valores, vencimento e condições de pagamento
Trabalhar com faturas recorrentes
Controlar status da fatura (rascunho, enviada, paga, etc.)
Integrar automaticamente com transações financeiras
Para sua agência
Esse recurso facilita a cobrança recorrente, organiza o faturamento dos projetos e melhora o controle financeiro da agência.
Financeiro
Relatórios Financeiros
O módulo de Relatórios financeiros permite analisar receitas, despesas e resultados da agência por período.
O que permite:
Relatório de Receitas x Despesas
Relatório de Fluxo de Caixa
Relatório de Contas a Receber
Relatório de Contas a Pagar
Relatório de Desempenho por Empresa
Filtrar por datas e exportar em PDF
Para sua agência
Esse recurso apoia a análise financeira, facilita prestação de contas e embasa decisões estratégicas da agência.
Relacionamento com Cliente
Portal do Cliente
A página de Clientes permite cadastrar clientes e conceder acesso ao portal do cliente.
O que permite:
Criar usuários clientes com login próprio
Associar um ou mais projetos a cada cliente
Controlar status de acesso (ativo/inativo)
Acompanhar o último acesso do cliente ao sistema
Compartilhar facilmente o acesso via URL de login
Para sua agência
Esse módulo permite centralizar o relacionamento com clientes, garantindo acesso organizado aos projetos, mais transparência e melhor experiência no atendimento da agência.
Relacionamento com Cliente
Ciclos de Reuniões
A página de Ciclos de reuniões permite gerenciar reuniões recorrentes com clientes de forma estruturada.
O que permite:
Criar ciclos de reuniões recorrentes (ex: mensal)
Associar o ciclo a um projeto
Definir frequência, dia e horário
Informar o canal da reunião (ex: Google Meet)
Adicionar link do evento
Cadastrar participantes
Configurar alertas antes da reunião
Controlar o status do ciclo (ativo/inativo)
Para sua agência
Esse módulo organiza a rotina de reuniões com clientes, evita esquecimentos e garante consistência no acompanhamento dos projetos.
Relacionamento com Cliente
Calendário de Reuniões
O Calendário de reuniões centraliza todas as reuniões geradas a partir dos ciclos de reuniões com clientes.
O que permite:
Visualizar reuniões por mês, semana, dia ou lista
Navegar entre períodos e acessar hoje
Identificar rapidamente os ciclos de reuniões
Acessar links de reunião (ex: Google Meet)
Para sua agência
Essa visão garante organização da agenda, previsibilidade nos atendimentos e melhor acompanhamento do relacionamento com os clientes.
Relacionamento com Cliente
Histórico de Reuniões
A página de Histórico de reuniões é o espaço central para registrar, organizar e acompanhar tudo o que foi discutido em reuniões com clientes.
O que permite:
Registrar anotações detalhadas vinculadas a clientes e projetos
Definir o tipo da reunião (alinhamento, briefing, acompanhamento)
Informar data, horário, canal/local
Adicionar participantes com nome, e-mail e função
Escrever conteúdo com editor rico e suporte a Markdown
Anexar arquivos relevantes
Criar tarefas pendentes diretamente da reunião
Definir status e controlar visibilidade
Para sua agência
Essa funcionalidade transforma reuniões em ativos estratégicos, conectando conversas, decisões e ações dentro da operação da agência.
Marketing & Campanhas
UTM Builder
O UTM Builder permite criar, gerenciar e padronizar URLs com parâmetros UTM para campanhas de marketing digital.
O que permite:
Criar URLs com parâmetros UTM (source, medium, campaign, term, content)
Visualizar a URL final completa, pronta para uso
Centralizar todas as URLs em um único lugar
Copiar rapidamente a URL final para uso operacional
Para sua agência
Ajuda a agência a manter organização, padronização e controle de métricas, facilitando a análise de desempenho no Google Analytics e plataformas de mídia paga.
Marketing & Campanhas
Plano de Mídia
A página de Plano de mídia permite criar, documentar e organizar o planejamento estratégico de campanhas de marketing de forma estruturada e profissional.
O que permite:
Definir objetivo e metas quantificáveis da campanha
Descrever público-alvo, persona e segmentações
Planejar orçamento total e distribuição por canal
Organizar cronograma da campanha
Selecionar canais, plataformas e formatos de anúncios
