Controle de Transações Financeiras Para Agências de Marketing
Receitas, despesas e recorrências lançadas na conta certa, com transferências e pagamentos parciais registrados como realmente acontecem — para o saldo do sistema bater com o do banco.
Por que agências perdem o controle financeiro?
Sem um sistema integrado, o controle financeiro vira um caos de planilhas, anotações e lançamentos esquecidos.
Planilhas desatualizadas
Controle financeiro em planilhas que ficam desatualizadas e com erros de fórmula.
Contas esquecidas
Perder prazos de pagamento por falta de organização e alertas.
Sem visão do fluxo
Não saber quanto vai entrar e sair nos próximos meses.
Recorrências manuais
Lançar manualmente todo mês as mesmas despesas e receitas fixas.
Sem vínculo com clientes
Não conseguir analisar quanto cada cliente representa no faturamento.
Saldo que nunca bate
Transferência entre contas lançada como receita, pagamento parcial marcado como quitado — e no fim ninguém confia no número.
Controle completo de entradas e saídas
O módulo de Transações do WiseData Agency centraliza todo o controle financeiro da sua agência em um único lugar.
Registro de receitas
Lance todas as entradas financeiras com data, valor, cliente e categoria.
Registro de despesas
Controle todas as saídas: fornecedores, ferramentas, salários, impostos.
Vínculo com clientes
Associe transações a clientes ou fornecedores para análise detalhada.
Categorização
Organize por categorias personalizadas para relatórios claros.
Datas e vencimentos
Defina data de competência, vencimento e data de pagamento.
Transações recorrentes
Configure recorrências e deixe o sistema gerar automaticamente.
Filtros avançados
Filtre por status, período, categoria, cliente e muito mais.
Alertas de vencimento
Veja o que vence hoje, esta semana e o que já passou do prazo — antes de o caixa apertar.
Lançamento na conta certa
Cada transação entra em uma conta da agência, e cada conta tem seu extrato. O saldo do sistema passa a bater com o do banco.
Transferência entre contas
Mover dinheiro entre as contas não é receita nem despesa. Registrar como transferência é o que impede o saldo de mentir.
Pagamento parcial
Recebeu metade? Registre e o sistema segue controlando o que ainda falta, em vez de fingir que a conta está quitada.
Fornecedores
Cadastre quem a agência paga e acompanhe as contas a pagar por fornecedor.
Alimenta os relatórios
Tudo o que você lança vira fluxo de caixa, lucratividade por projeto, MRR e relatório de impostos — sem montar planilha.
Integrado com todo o sistema
As transações alimentam outros módulos do WiseData Agency, criando uma gestão financeira completa e automatizada.
O que sua agência ganha com isso
Economia de tempo
Recorrências automáticas eliminam lançamentos manuais repetitivos.
Controle total
Saiba exatamente quanto entra, quanto sai e quando.
Decisões informadas
Dados organizados permitem tomar decisões financeiras seguras.
Menos estresse
Alertas de vencimento evitam surpresas e multas por atraso.
Visão por cliente
Entenda a rentabilidade de cada cliente facilmente.
Perguntas frequentes sobre transações
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